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行业资讯

在整合中走向成熟

作者: 来源: 时间:2014-7-4 0:00:00

  2012年,中国医药行业呈现出三大态势:集中态势,包括市场集中、品牌集中、企业集中与产业集中;整合态势,包括资本整合、产业整合、企业整合与市场整合;创新态势,包括技术创新、产品创新与管理创新。中国医药行业正在走向成熟,同时也暴露出一些问题,如产品质量危机、企业伦理危机等等。这是警钟,也是动力,更是一种盘整。

       关键词一: 全产业链

       2012年2月,西南合成制药提出打造“绿色医药全产业链”的“十二五”战略目标,依托北京大学优势,充分利用资本市场,打通医药生产上下游产业链,实现原料药、制剂、医药流通、医药研发以及医疗服务等产业的整合,打造行业内具备较强国际力的上市公司。

       2012年11月23日,康美药业吉林人参产业园在吉林通化市集安工业园落成投产。公司表示,将立足中药饮片业务,积极拓展上下游,将自身打造成中药全产业链服务提供商。

       点评:全产业链运营是一个美好的梦想,很多医药企业都在为之奋斗,尤其是中医药企业。目前,已经有中医药企业完成了全产业链构筑,如河南宛西制药,已拥有从中药材种植、中成药生产、医药商业到零售连锁的完整产业链布局。

       全产业链的价值在于资源优化配置,创造最高效率,而不仅仅是上下游的简单扩张,资源优化配置应由市场来完成。同时,全产业链运营并不适合所有企业,比如生化药、仿制药企业,注意以下3个问题:1.全产业链不是企业包揽产业链上的一切业务,“大而全”反而容易害了企业。2.全产业链不是搞垄断,不是以排斥竞争为目的,垄断是企业发展的“缰绳”。3.全产业链并非要做“多面手”,企业仍要突出主业,强化优势业务。

       关键词二: 创新

       2012年11月,复星医药宣布将在张江建设创新研发基地,功能规划包括研发总部中心、创新药孵化平台、化学创新药研发中心、单克隆抗体研发中心、缓控释给药技术研发中心、临床诊断研发中心、创新药中试基地、国际合作发展中心等。建成后,基地将专注于医药高端研发及复星医药管理、营销、国际业务总部等,打造成生物医药产业群与创新中心。

       点评:医药企业已经认识到:要么创新,要么灭亡。西药要加大自主产权药的研发,中药也要结合临床,结合现代人体质研发新药,这是中国医药企业的当务之急。企业只有研发出高科技含量、高附加值的新产品,才会有良好的表现。

       药企主要采取自主创新或联合创新来开发新产品。并且,越来越多的医药企业认识到开放式创新的意义与价值,诸如辉瑞公司起初是与加州大学旧金山分校开展合作,并计划将此类合作扩大到全球。已经有企业正大刀阔斧地削减内部研发团队,从外部招募研发人员。

       同时,中国医药本土企业与跨国医药巨头的创新能力不是一个“能量级”。医药研发成本与风险加大,将进一步推动企业间特别是中国企业与跨国医药集团的合作。加强与国际先进企业的交流与合作已成为中国制药企业提高研发与生产水平的重要途径。

       关键词三: 合资

       2012年5月,海正药业及全资子公司海正药业杭州公司与美国辉瑞公司全资子公司卢森堡公司正式签订《合资经营协议》,三方将共同出资设立合资公司“海正辉瑞制药有限公司”。海正的发展战略是,从特殊原料药生产商向仿制药生产商转型,这符合辉瑞扩大在华仿制药生产和销售的战略意图。在产品方面,海正药业及海正杭州公司将指定海正产品的权利授予合资公司;辉瑞公司将在中国大陆内指定辉瑞产品的权利授予合资公司。

       2012年9月,默沙东与先声药业成立合资公司,新成立的合资公司将融合双方在产品发展、制造、销售领域的优势,以慢性病治疗领域为重点,主要面向基层。据称,先声默沙东在初期将率先在心血管病领域为患者提供优质的药品组合,默沙东与先声药业现有的生产基地将负责初期产品制造。

       2012年11月,雀巢公司与和记黄埔旗下全资子公司和黄中国医疗科技有限公司签署协议合资成立“营养科学有限公司”,业务范围将包括植物营养品的研发、制造和销售等,肠胃健康、新陈代谢和神经保健是其产品研发的主要方向。此外,后者还将开放其拥有的中医药资源,包括从超过1200类植物中提取的约5万余种萃取物,这标志着雀巢正式进入中国中医药市场。

       点评:同业企业间的合作主要有两种形式,即合资和战略联盟。两者都是基于合作行为的资源配置方式,差别也很明显,即战略联盟通常不会产生新企业,而合资会孵化新的企业。

       最初,合资是跨国医药品牌进入中国市场的跳板。时至今日,合资的目的与目标已经变为优势互补、资源共享,诸如产业资源共享,完善并控制产业链;生产技术资源共享,降低生产技术投资;市场资源共享,尤其是通过合作伙伴的渠道分销产品……如果说早期合资是为了“进入”,新时期的合资运动则是为了“占有”,即最大化占有中国这个全球第二大医药市场。

       管理大师彼得•德鲁克曾告诫,合资企业是实施多元化的所有工具中要求最高、最困难、最难以理解的一种工具。关键是价值与相互平衡能力,合资企业的未来与前途取决于相互意愿与彼此价值,能“合”多久自然要走着瞧。

       关键词四: 走出去

       2012年3月,成都地奥制药集团有限公司研制生产并具有完全自主知识产权的“地奥心血康胶囊”,以治疗性药品身份通过荷兰药品评价委员会(MEB)的注册,获得在荷兰的上市许可,实现了我国自主知识产权治疗性药品进入发达国家主流市场“零”的突破。

       2012年8月,天士力子公司TASLY制药申报的复方丹参滴丸Ⅲ期临床试验获FDA批准正式启动。FDA文件显示,试验目标是确认该产品对稳定型心绞痛患者的抗心绞痛作用。通过现代中药国际化产学研联盟等渠道向进口国输出我国的中药审评标准,利用教育为先、“直销+体验营销”的方式打开国际市场。

       2012年11月,中国-澳大利亚“中医药国际合作与促进”优发国际签约仪式暨神威药业集团与澳大利亚西悉尼大学神威塞络通胶囊国际多中心同步临床研究协议签字仪式在北京举行。该优发国际将由西悉尼大学牵头,在澳大利亚和英国分别开展神威塞络通胶囊的国际多中心Ⅱ期临床研究。

       点评:中国药企“走出去”是一个难题,尤其是中医药,许多国家对中医药进入国际市场设置了政策与政治壁垒。同时,中国医药企业还存在产品标准化程度不够、技术创新能力不足、人才队伍建设能力薄弱等因素限制,一定程度上阻滞了中医药国际化进程。

       中医药企业也应该看到有利因素,2012年1月,工信部发布《医药工业“十二五”发展规划》,明确提出支持有条件的企业“走出去”,鼓励拥有自主知识产权药物的企业在国外同步开展临床研究,支持企业在境外投资设厂和建立研发中心。

       但中医药市场国际化依旧任重道远。虽然有药品突破困局在欧洲成功注册,但至今为止仍然没有一种中药制剂产品在欧美国家取得处方药身份进入国际主流医药市场。中医药企业既慢不得,又急不得,必须采取最恰当的切入模式来获得市场准入许可,如地奥制药、天士力、神威药业等企业,采取各异模式渗透至国际市场。其实,走出去可选择的模式很多,诸如并购、投资建厂、委托销售等等。目前,已有40多家中国医药企业在美国投资设厂,包括恒瑞、海正、华海、天士力。

       关键词五: 电商

       2012年2月,天猫商城医药馆重新上线。这次医药馆经营商品由保健品领域扩展至非处方药品领域,吸引了包括深圳海王星辰大药房、上海复美大药房、北京金象大药房、杭州九州医药公司等在内的10余家医药企业进驻,药品种类约2万。

       2011年初,网上超市“1号店”推出店中店形式的“1号商城”。当时,“健康馆”作为“1号商城”若干品牌之一运营,出售常规类保健产品,不包括药品等专业品类。随着“1号店”健康馆运营经验的积累,逐步升级为与天猫同样资格的“医药馆”。2012年底,1号店用户同比增长2倍多,销售额同比增加逾200%。

       点评:医药保健品网络销售具有价格便宜、购买便利、隐私性强等优势,医药电子商务增长速度非常快。根据中国电子商务研究中心发布的最新统计数据,2012年中国医药B2C全年规模达到16.65亿元,其中平台式交易量7.5亿元,自主式医药B2C交易量9.15亿元。这揭示了医药电商的两种模式,即共用平台模式与医药企业自主平台模式。

       面对电商提速,药企当冷静应对。首先,网络销售存在准入门槛,即《互联网药品交易服务资格证》和《互联网药品信息服务资格证》。其次,企业是否具有优势产品,以及丰富的产品线、品类及品项。再次,企业开展电商对赢利的期许不能过高、过快,尚需追求稳中求胜。最后,物流能力、配送能力、服务能力等很重要,顾客需要的不仅仅是药品,还有“满意”。

       因此,中国药企的电商之路应该坚持这样的逻辑,即生产厂商依赖零售商,零售商可以“两条腿”(公用平台与自有平台)走路。同时,医药电商的“大戏”必然由具有规模与实力的零售商率先充当主角,在公用平台与自有平台上“起舞”。医药生产厂商只需“借船出海”,千万不要心痒痒。

       关键词六: 并购

       2012年2月,华润三九成功收购中国最大的外用药专业生产厂广东顺峰药业,将其作为皮肤药生产基地,进行销售整合,对现有皮肤用药类产品进行品牌细分。

       2012年12月,科伦药业拟斥资10.5亿港元收购利君国际12.29%股份,并计划继续收购合计不超过30%股份。此举意在完善抗生素全产业链,为公司新疆抗生素中间体优发国际的销售提供重要支持。

       2012年12月,复星医药在其董事会决议公告中表示,公司拟合计出资5.86亿元受让湖南洞庭药业77.7%的股份,进一步丰富复星医药在神经类药物领域产品线,强化公司医药工业板块的竞争力。

       点评:去年初出台的《医药工业“十二五”规划》明确,将推动企业兼并重组作为重要任务,目标是提高产业集中度,力争前100位的企业销售收入占全行业50%以上。并购重组可以有效提升行业市场集中度,优化资源配置,有利于提升竞争力。从国际上看,工业化发达国家的医药商业集中度都在90%以上,且药品批发整合快于零售,制药会相对滞后于批发。

       另外,新版GMP标准也将推动企业开展兼并重组:2011年12月国务院常务会议讨论通过《国家药品安全规划(2011~2015年)》,明确了“十二五”时期药品安全工作的总体目标和重点任务,强调到2015年药品生产必须100%符合新版GMP要求,留给药企的时间只有4年。

       去年医药行业的并购正悄然发生改变,由从前的商业流通并购主导转为以工业并购为主导,也有企业把并购目光瞄向海外,但若并购的战略目标不清晰,就不能很好地进行资源整合,存在很大风险。

       关键词七: 危机

       2012年2月29日,SFDA在《关于加强以螺旋藻为原料的保健食品监督检查的通知》中指出,绿a、汤臣倍健等多个螺旋藻品牌产品存在“铅超标”。此事曝光后,SFDA又发布通知称,上述多个品牌螺旋藻铅含量并未超标。此后,归真堂“活熊取胆”事件、“问题胶囊”事件也相继引起社会的广泛关注。

       点评:在消费品领域,食品、医药、化妆品等始终是危机高发行业,药企的危机主要体现在两个方面:

       一是医药产品品质,包括核心产品、形式产品与延伸产品。核心产品危机主要体现在产品品质不合格,诸如成分、配比、性状、口感等方面达不到行业或国家标准,乃至国际标准。螺旋藻“铅超标”就属于这种情况。形式产品危机主要体现为产品外形、包装方式、包装材料等方面存在质量问题。延伸产品也称附件产品,更确切地说是服务。“问题胶囊”事件就是因为形式产品存在质量问题而诱发的产品危机。服务环节也常有发生危机的风险源,尤其是产品质量出现问题后服务补救不善,更容易诱发企业危机升级。

       二是企业行为危机,企业经营有悖商业伦理,或者不履行社会责任而引发公众舆论危机。商业伦理又称企业道德,有道德的企业应“以人为本”,应当重视人性,不与社会发生冲突与摩擦,积极采取对社会有益的行为。药品试验、销售等环节均存在企业道德问题,“活熊取胆”事件的本质就是商业伦理问题。

       危机发生的根源在企业身上,恰是“祸起萧墙,根在自身”。有些药企明知问题存在,却不正视或敷衍了事,得过且过,试图蒙混过关,直至“东窗事发”。这为企业敲响了警钟,只有真正“做良心药,做放心药,做责任企业”,方可高枕无忧。


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